1965. ИФЗ-ГСЗ. Сахалин — Курилы-Эбеко. КАМЧАТКА-1.

1972. ДОКТОР ФАУСТ. Научная опера. Москва. ИФЗ АН СССР

1969. «Девон» — опера в экспедиции ИФЗ АН СССР. Лето 1969

1968. «Вампука». Пародия на оперу. Ауди

Н.М. Михайлова. История театра “Летучая мышь” 1965-1985. Изд. 2010

Н.П. Ермакова. Рисунки к журналу «Летучая мышь». 1974-75

1975. Послание Наталье

1975. ЦИННОБЕР (1975, СССР). Немое кино по сказке А. Гофмана «Крошка Цахес»

1980. КУРОЧКА Ряба. Пародии. Конкурс театров.

1974. ЩУЧЬИ ЧАРЫ. Англия. Трагедия Шексло.

1971. КОЛОБОК. Трагедия Эсфокла. Афины-Москва.

РЕПКА. Опера-пародия на Краткий курс ВКП(б). М. СССР-1969

1978. ТОМ СОЙЕР. Немое кино по роману М. Твена»

1967-1968. ГОИН. Азовское море. Болгария. Ввод войск в Чехословакию.